首都圈恒大增发10亿美元11%优先票据美的地产傅生企发公司债

恒大将再发行10亿美元11%海外债务再融资优先票据

11月19日晚,中国恒大集团发布公告称,其间接全资子公司程静有限公司、恒大地产、天玑控股及其子公司担保人与中信银行(国际)、广银国际、海通国际于当日就发行总额为10亿美元的2020年期额外票据订立购买协议。据此,程静股份有限公司将增发11.0%优先票据,总额为10亿美元,于2020年到期。

据悉,在某些条件完成后,发行人程静有限公司将增发本金总额为10亿美元的2020年票据,与原2020年票据合并为一类。原票据指发行人于2018年11月6日发行并于2020年到期的本金总额为5.65亿美元的11.0%优先票据。

2020年额外票据将于2020年11月6日到期,除非根据其条款提前赎回。增发票据的售价为2020年增发票据本金金额的100%,加上2018年11月6日(含)至2018年11月23日(不含)的应计利息。

本次增发,中国恒大宣布增发票据将为集团募集资金,增发票据所得款项净额约为9.99亿美元,将由集团用于现有海外债务的再融资。

据观点地产新媒体报道,10月31日,中国恒大发布公告称,旗下程静有限公司计划在国际上发行美元高级票据,分为三种票据,其中5.65亿美元,利率为11.0%至2020年,6.45亿美元,利率为13.0%至2022年,5.9亿美元,利率为13.75%至2023年。其中,

美的地产计划发行10亿公司债券,票面利率为7.50%

11月15日,美的地产集团股份有限公司在2018年公司债券上市公告书(上一期)中披露,公司将公开发行10亿元公司债券,票面利率为7.50%,将于2018年11月21日在深圳证券交易所上市。

据观点地产新媒体报道,美的地产的公司债券缩写为18 US 01,债券代码为112767。采用网下机构投资者询价配售方式,以公允价格发行,发行总额10亿元,票面利率7.50%,期限3年。第二年末,发行人有调整票面利率的选择权,投资者有回售的选择权。债券每年付息一次,付息日为2019年至2021年每年的9月17日。

据悉,美的地产本次发行的债券信用等级为AA,主承销商和受托人为申港证券股份有限公司,承销团成员为申港证券股份有限公司、精华证券股份有限公司、中证股份有限公司.

美的置业表示,扣除发行费用后,债券募集资金全部用于偿还公司有息债务,募集资金不用于购买土地。

傅生集团完成发行10亿公司债券,票面利率7.90%

11月19日,福建傅生集团股份有限公司完成2018年公司债券发行(上一期),发行总额10亿元,票面利率7.90%,期限3年。

据观点地产新媒体报道,傅生集团债券在上交所交易,面值100元,按面值发行。债券面向合格机构投资者发行,较低认购单位为10万(1000万元)。

据悉,傅生集团本次债券分为两个品种。品种1为5年期固定利率债券,发行人可选择调整票面利率,投资者可选择在第三年末回售;品种2为3年期固定利率债券,发行人可选择调整票面利率,投资者可选择在第二年末回售。经过协商,发行人最终决定只发行二类债券。

据了解,傅生集团本次公司债券的主承销商为中泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司.

武汉房地产是

据观点地产新媒体了解,专项计划原股权为武汉城市发展投资有限公司,借款人/出质人/出卖人及回购承诺人为武汉房地产开发投资集团有限公司,资产服务机构及共同债务人为武汉保障房投资建设有限公司,管理人为长江证券资产管理公司。该项目是国内首个以公租房租金收入作为标的资产的资产证券化项目,将于近期在上海证券交易所上市交易。

同时,本专项计划的基础资产为信托受益权,底层财产资产为武汉市保障性安居工程。武汉房地产集团按照《租赁合同》质押承租人全部应收账款的债权及其他权益。

根据专项规划规范,武汉地产集团以惠民居、清河居、惠康居、中央花城、清雅居5个公租房项目为标的资产,开展资产证券化融资。这5个项目共有出租屋11434套,2017年租金总收入4788.97万元,今年1-3月租金总收入1707.12万元。预计未来这5个项目的季度租金收入将稳定在2000万元以上。

上述资产证券化项目相当于将未来18年的租金收入打包成证券产品,出售给特定投资者,提前支取8.915亿元租金。

武汉地产集团表示,这种创新的融资模式可以提前实现公租房未来的租金收入,盘活现有资产。

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